Kou Yamori tampak seperti anak SMP biasa seperti pada umumnya. Dia cukup pandai, ramah dengan teman kelasnya dan berusaha terus bersikap demikian. Namun, ia kemudian memutuskan untuk berhenti berpura-pura dan berhenti sekolah. Dia mengalami insomnia hingga tak bisa tidur malam.

Ange Yuki adalah seorang anak laki-laki yang tidak bisa menyesuaikan diri dan bergulat dengan kesepian yang mendalam. Dengan tidak ada seorangpun yang bisa dia sebut sebagai keluarga, dia meninggalkan kampung halamannya. Dengan keinginan untuk melihat artis yang dia kagumi tampil, dia pergi ke Harajuku, dimana dia melihat pertunjukan live unit visual kei ECLIPSE dan LOS † EDEN. Diliputi oleh hal itu, dia tiba-tiba dikejutkan oleh rasa sakit yang hebat …

Banyak yang mengatakan vampir lemah dengan bawang putih, salib dan sinar matahari. Namun, Draluc, vampir pecinta gim yang lemah terhadap… segalanya. Dia mati, berubah menjadi abu dengan sedikit kejutan.

Pemburu vampir, Ronaldo segera bertindak setelah mengetahui ada kastil yang dihuni oleh vampir dan dikabarkan telah menculik seorang anak. Namun, ternyata vampir itu adalah Draluc, seorang pengecut yang terus berubah menjadi abu. Selain itu, anak yang dikatakan itu ternyata tidak sedang diculik, melainkan ia hanya menggunakan “rumah berhantu” sebagai taman bermain pribadinya. Ketika kastilnya dihancurkan, Draluc pindah ke kantor Ronaldo. Terlepas dari segala perbedaan, mereka harus mencoba bekerja sama untuk melawan vampir jahat dan menangani berbagai kasus.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, negara adidaya yang membelah dunia, Republik Zirnitra di timur dan United Kingdom Arnack di barat, mengalihkan ambisi teritorial mereka ke luar angkasa. Kedua negara bersaing dalam bidang pembangunan.

Tahun 1960. Gergiev, pemimpin tertinggi Republik, mengumumkan program penerbangan luar angkasa berawak, Proyek Mechtat (Mimpi), di mana keberhasilannya akan menjadi prestasi pertama umat manusia. Saat itu, Lev Leps, calon kosmonot cadangan, diperintahkan untuk melakukan misi rahasia. Proyek Nosferatu, sebuah eksperimen dengan subyek vampir sebelum misi berawak dilakukan. Irina Luminesk akan menjalankan tugas sebagai subyek, dan Lev akan memantau serta melatihnya.

Meski diremehkan karena perbedaan ras serta ego, Lev dan Irina berbagi perasaan yang tulus saat mereka bermimpi untuk mencapai antariksa.