Akademi Sihir Kerajaan Ortigia.Alto, yang hampir gagal dalam kelas sihir pemanggilan dan harus mengulang tahun, tertimpa grimoire dan menggambar lingkaran sihir, memanggil iblis tersegel Vermeil dan menjadikannya familiar. Dia telah menjadi “iblis” yang ditakuti sejak zaman kuno dan memiliki kekuatan luar biasa yang dapat menyebabkan bencana.Sebagai familiar, Vermeil membutuhkan energi magis (mana) setiap hari, yang ia peroleh dari Alto melalui ciuman penuh gairah. Lilia, teman masa kecil Alto, menjadi iri dengan hubungan mereka, sementara para siswa yang lain juga terkejut dengan familiar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kisah Fantasi dari seorang penyihir di ambang kegagalan dan saudari iblisnya yang tidak sehat dimulai!

Ange Yuki adalah seorang anak laki-laki yang tidak bisa menyesuaikan diri dan bergulat dengan kesepian yang mendalam. Dengan tidak ada seorangpun yang bisa dia sebut sebagai keluarga, dia meninggalkan kampung halamannya. Dengan keinginan untuk melihat artis yang dia kagumi tampil, dia pergi ke Harajuku, dimana dia melihat pertunjukan live unit visual kei ECLIPSE dan LOS † EDEN. Diliputi oleh hal itu, dia tiba-tiba dikejutkan oleh rasa sakit yang hebat …

Violet masih tak bisa melupakan Gilbert yang mengajarkannya tentang cinta. Suatu hari, Violet bertemu dengan Dietfried, kakak dari Gilbert. Ia mengatakan pada Violet agar melupakan Gilbert dan segera move on, tetapi itu tak mungkin baginya. Tak lama kemudian, Violet menerima telepon dari klien, sementara kantor pos menemukan surat tanpa alamat di gudang mereka.