Pinokio muda melarikan diri dari pencipta jeniusnya Jepetto ditemani oleh kuda Tibalt untuk melihat dunia dan bergabung dengan sirkus keliling yang dijalankan oleh hustler Modjafocco. Pinokio adalah daya tarik utama dan sementara ia menjual pertunjukan di seluruh negeri, The Cat dan The Fox merampok rumah-rumah penonton dan meskipun Pinokio adalah untuk polisi tersangka utama ia tidak tahu perampokan, karena ia jatuh cinta dengan Bella dan dengan bantuan Lucilda ia ingin menjadi anak yang hidup dan memenangkan cinta dalam hidupnya.