Saat masih kecil, Musashi dan Kojirou berjanji untuk membentuk kelompok samurai terkuat pembasmi iblis setelah mendengar kehebatan kisah samurai dari ayah Kojirou.

Saat masih kecil, Musashi dan Kojirou berjanji untuk membentuk kelompok samurai terkuat pembasmi iblis setelah mendengar kehebatan kisah samurai dari ayah Kojirou.
Lima tahun telah berlalu, banyak hal telah berubah. Saat ini, iblis diagung-agungkan oleh banyak orang, sebaliknya samurai dicemooh dan dijauhi orang-orang. Melihat situasi yang menyedihkan ini, Musashi tidak bisa mengungkapkan impiannya untuk menjadi samurai. Meski begitu, Musashi tetap menempa kemampuan pedangnya. Sementara itu, Kojirou yang keturunan langsung dari samurai juga menjauh.
Suatu hari, Musashi melihat perlakuan iblis pada manusia yang menyayat hatinya. Melihat kebenaran itu, Musashi ingin mewujudkan impiannya bersama Kojirou. Melawan para iblis dan memulihkan reputasi samurai yang ternoda.

Mengisahkan Putra Mahkota Lee San (diperankan oleh Lee Jun Ho) menghadapi beban takhta ketika ayahnya meninggal. Sekarang, dia telah menjadi Raja Jeongjo. Sementara Sung Deok Im (diperankan oleh Lee Se Young) adalah seorang kepala pelayan yang berasal dari latar belakang yang sederhana.
Sung Deok Im terlibat dengan Raja Jeongjo hingga akhirnya sang raja jatuh cinta padanya. Raja menginginkan Sung Deok Im menjadi selirnya, tetapi dia menolak. Sung Deok Im ingin menjalani hidupnya dengan bebas, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan sebagai selir. Dia juga tahu bahwa kehidupan seorang selir kerajaan umumnya tidak membawa kebahagiaan. Namun, Sung Deok Im terjerat dengan raja muda dan menjadi selir.

Satu dekade lalu, sebuah kapal karam tragis memisahkan Fena Houtman dari teman masa kecilnya Yukimaru dan merenggut nyawa ayahnya. Sekarang, pada usia 23, dia terjebak di sebuah pulau dan ditakdirkan untuk menghabiskan sisa hidupnya menjual dirinya kepada pria. Pada malam dia akan dipaksa menikah dengan klien, Fena menyusun rencana untuk melarikan diri dari majikannya, tetapi dua kenalan lama tiba-tiba campur tangan dan membantunya melarikan diri.

Ketiganya bergegas menuju laut lepas dan mendarat di Pulau Goblin—tempat misterius yang disebut sebagai rumah oleh klan pejuang yang ganas. Di sanalah Fena mengetahui bahwa perjalanan terakhir ayahnya yang bernasib buruk di laut adalah mencari tempat yang disebut “Eden,” lokasi sesuatu yang penting yang harus dia lindungi. Dengan tidak ada apa-apa selain kristal bening sebagai petunjuk, Fena ditugaskan untuk menemukan tempat ini, karena dia adalah satu-satunya orang yang dapat melakukannya.